Cellectis annonce un placement privé de 20,52 M€ souscrit auprès d’investisseurs institutionnels spécialisés basés aux États-Unis
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Paris, France, le 25 mars 2014 – Cellectis SA (Alternext : ALCLS), le spécialiste de l’ingénierie des génomes, annonce ce jour avoir recueilli des souscriptions fermes pour une augmentation de capital de 20,52 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels spécialisés dans son secteur d’activité.
Paris, France, le 25 mars 2014 – Cellectis SA (Alternext : ALCLS), le spécialiste de l’ingénierie des génomes, annonce ce jour avoir recueilli des souscriptions fermes pour une augmentation de capital de 20,52 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels spécialisés dans son secteur d’activité.
Ce placement privé, intégralement effectué auprès d’investisseurs institutionnels américains de premier plan porte sur un total de 4.000.000 d’actions nouvelles émises au prix de 5,13 € par action (prime d’émission incluse), supérieur au dernier cours de clôture de l’action de la Société, sans décote par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes des cinq derniers jours de bourse.
Emmené par OrbiMed Healthcare Fund Management, ce financement inclus venBio, Ridgeback Capital Management LLC, Aquilo Capital Management et Merlin Nexus, parmi d’autres.
Objet de la levée de fonds
- Accélération de l’innovation dans l’ingénierie des génomes des cellules T afin de leur conférer de nouvelles propriétés et dans la structure et les propriétés de récepteurs chimériques antigéniques (CAR),
- Développement du portefeuille de produits propriétaires de la Société (produits développés en propre, hors collaboration) en T Cell CAR pour traiter des leucémies et des tumeurs solides.
Modalités de l’augmentation de capital
L’augmentation de capital a été décidée sans droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs définis à l’article L.411-2 du code monétaire et financier (investisseurs qualifiés et/ou cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre), conformément aux dispositions de l’article L. 225-136 du code de commerce et de la 11ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2013.
Elle représente 19 % du capital de la Société à ce jour et une dilution pour les actionnaires existants d’environ 16 %.
Le règlement-livraison des actions nouvelles doit intervenir (sous réserve des conditions de marché usuelles) au plus tard au tout début du mois d’avril.
Admission des actions nouvelles
Les actions nouvelles, d’une valeur nominale de 0,05 €, seront de même catégorie et seront cotées sur la même ligne que les actions existantes de la Société sous le code ISIN FR0010425595. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date.
À propos d’OrbiMed
Orbimed est une société de gestion de premier plan entièrement dédiée au secteur de la santé, avec environ 10 milliards $ d’actifs sous gestion. Orbimed investit mondialement dans de nombreuses sociétés du secteur de la santé, depuis des entreprises de croissance non cotées jusqu’à d’importantes multinationales. L’équipe d’Orbimed, qui comprend plus de 80 collaborateurs, gère plusieurs fonds d’investissements spécialisés dans les valeurs cotées et non cotées, fonds souverains et autres véhicules d’investissement. Ses principaux bureaux sont situés à New York et elle est également implantée à San Francisco, Shanghai, Mumbai et Herziliya.