Cellectis annonce le dépôt d'un document d’enregistrement “Form F-1” en vue de son projet d’introduction en bourse au Nasdaq aux États-Unis

Paris, le 20 février 2015 - Cellectis (Alternext : ALCLS) annonce avoir déposé aujourd'hui un document d’enregistrement en anglais dit “Form F-1” (F-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Ce document est disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov).

Paris, le 20 février 2015 - Cellectis (Alternext : ALCLS) annonce avoir déposé aujourd'hui un document d’enregistrement en anglais dit “Form F-1” (F-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Ce document est disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov).

Conformément à la réglementation applicable, une traduction libre en français du résumé de ce document est disponible sur le site internet de la société (www.cellectis.com/fr) et peut être consultée en utilisant le lien suivant : http://www.cellectis.com/sites/default/files/traduction_resume_form_f-1_0.pdf

Cellectis envisage de solliciter l'admission de ses actions sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) sur le Nasdaq Global Market rendant ainsi nécessaire le dépôt d'un F-1.

Une offre d’ADS serait réalisée à cette occasion, par voie d’offre au public exclusivement aux États-Unis d’Amérique et de placement institutionnel dans certains autres pays.

Le nombre d'actions susceptibles d’être émises, le nombre d’ADS offertes et leur prix ne pourront être déterminés qu'au terme d’une période 21 jours suivant le dépôt du F-1 et feront l’objet d’une annonce distincte. Conformément à la réglementation américaine applicable, Cellectis ne réalisera pas de road show afin de lancer sa campagne de marketing aux États-Unis avant l’expiration de cette même période de 21 jours. BofA Merrill Lynch, Jefferies LLC et Piper Jaffray & Co. agissent comme chefs de file et teneurs de livre associés. Oppenheimer & Co. Inc. et Trout Capital LLC agissent en tant que co-chefs de file.

Cellectis envisage une cotation sur le Nasdaq Global Market afin d'accroître sa visibilité à l'échelle mondiale et d'accéder à un nouveau marché de capitaux pour financer sa stratégie d'expansion. Cellectis prévoit actuellement d'utiliser le produit net de l'émission afin de développer ses produits candidats en immuno-oncologie, poursuivre ses activités en matière de thérapeutique humaine en dehors de l’oncologie, faire avancer son activité de biotechnologie agricole, financer son fonds de roulement et à toutes autres fins utiles.

Cellectis attire en particulier l’attention du public sur le fait que les comptes présentés dans ce F 1, tels qu’audités par ses commissaires aux comptes, sont différents de ceux qui avaient été publiés antérieurement. En effet, la Société a entrepris une revue de certaines méthodes comptables qu’elle avait utilisées au cours du premier semestre 2014, de l’exercice 2013 et des exercices antérieurs. Cette revue a conduit à modifier l’application de ces méthodes à compter du 1er janvier 2014, à enregistrer rétrospectivement une correction des comptes antérieurement publiés pour les exercices 2012 et 2013 ainsi que pour le premier semestre 2014, et à établir un bilan au 1er janvier 2013, en application des dispositions d’IAS 8. Ces comptes rectifiés ont été approuvés par le Conseil d’Administration de la Société lors de ses réunions des 11 décembre et 18 décembre 2014. Cette revue est plus amplement détaillée dans une note pouvant être consultée en utilisant le lien suivant : http://www.cellectis.com/sites/default/files/corrections_comptes_20022015_0.pdf