Cellectis complète l’annonce des modalités définitives de son offre d’ADS avec la répartition de son capital après la réalisation de son offre d’ADS

NEW YORK, le 3 février, 2023 – Cellectis (« Cellectis » ou la « Société ») (Euronext Growth : ALCLS - NASDAQ : CLLS), société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa plateforme d'édition du génome pour fournir des thérapies cellulaires et géniques permettant de sauver des vies, complète, conformément aux exigences de la réglementation française applicable, les modalités définitives de son offre d’ADS lancée le 2 février 2023 et dont le montant final a été annoncé le même jour. Dans le cadre de cette offre garantie par voie d’augmentation de capital, 8.800.000 American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire de Cellectis, d’une valeur nominale de 0,05 euro l’une, seront émises au prix de 2,50 dollars par ADS (l’ « Offre »), conformément aux termes d’un contrat de placement (underwriting agreement). Le règlement-livraison de l'Offre devrait intervenir le ou vers le 7 février 2023, sous réserve des conditions usuelles de règlement-livraison.

Jefferies LLC et Barclays Capital Inc. agissent comme teneurs de livre associés pour les besoins de cette Offre.

Répartition du capital social :

Le tableau suivant présente l'allocation anticipée du capital social de Cellectis après le règlement et la livraison des ADSs offertes dans le cadre de l’Offre :

Bpifrance Participations, Baillie Gifford & Co., et Long Focus Capital Management LLC actionnaires existants de la Société, devraient souscrire en cumulé plus de la moitié des ADS émises dans le cadre de l’Offre.

La cotation des actions ordinaires de Cellectis sur Euronext Growth à Paris suspendue ce jour reprendra à 15h30 (heure de Paris)/9h30 (heure de New York).

Les actions ordinaires sous-jacentes aux ADS offertes dans le cadre de l’Offre devraient être négociées sur Euronext Growth à Paris sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes sous le même code ISIN FR0010425595 et sous le ticker « ALCLS » à compter du ou vers le 7 février 2023.

Les ADS sont offertes en vertu d'une déclaration d'enregistrement effective sur formulaire F-3 (numéro d'enregistrement 333-265826), qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 24 juin 2022 et déclarée effective le 7 juillet 2022. L’Offre est effectué uniquement au moyen d'un prospectus et d'un supplément au prospectus qui font partie de la déclaration d'enregistrement. Une version préliminaire du supplément au prospectus (preliminary prospectus supplement) relatif à l'Offre et décrivant les conditions de celle-ci a été déposé auprès de la SEC le 2 février 2023 et est disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. La version finale du supplément au prospectus relatif à l'Offre sera déposée auprès de la SEC. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du supplément au prospectus final (et du prospectus qui l'accompagne) relatif à l’Offre pourront être obtenus auprès de Jefferies LLC, Att: Equity Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2ème étage, New York, NY 10022, ou par téléphone au 877821-7388, ou par email à l’adresse suivante Prospectus_Department@Jefferies.com, ou auprès de Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (888) 603-5847, ou par email à l’adresse suivante: Barclaysprospectus@broadridge.com. Le supplément de la version préliminaire du supplément au prospectus et le prospectus initial, ainsi que les documents qui y sont intégrés par référence, ne contiennent pas d'informations privilégiées (au sens de l'article 7 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril, 2014 relatif aux abus de marché tel que modifié (MAR)).

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ordinaires ou autres instruments financiers susvisés, et il ne peut y avoir aucune vente de ces actions ou autres instruments financiers dans un pays ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation, achat, souscription ou vente serait illégal avant l’enregistrement des titres concernés ou autre qualification en vertu de la règlementation boursière d’un tel pays ou d’une telle juridiction. En particulier, il n’y aura pas d’offre au public d’ADS dans l’Union européenne ou ses Etats membres. Aucun prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers ne sera déposé en France dans le cadre de cette Offre.